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中信證券:具備生鮮優勢、極致商品的超市更具生命力

中信證券指出,從商業模式、經營效率、財務指標三維度對Costco、Walmart、Carrefour三家海外超市及高鑫零售等四家本土超市進行對比分析:1)自帶流量,具備生鮮優勢、極致商品的超市更具生命力,尤其是在當前電商等新業態沖擊加劇的背景下;2)經營效率:人均創收整體呈上升態勢,人均創利出現分化;3)財務指標:毛利率趨勢性上升,凈利率在2%~4%波動。

中信證券建議,關注具備生鮮全產業鏈優勢、自有品牌/定制商品初現成效、外延擴張和內生提效并進的家家悅、永輝超市(601933);推薦已在便利超市業態、快消品領域建立區域優勢,持續強化生鮮能力的紅旗連鎖(002697);關注改善生鮮經營、供應鏈與阿里生鮮體系產生協同、積極推進到家業務的高鑫零售。


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